Молодой танцор Дима встречает загадочного и строгого наставника Фила, который подталкивает его к развитию не только в танце, но и в жизни, способствуя взрослению и самоопределению. Девушка Димы, танцовщица Юля, настолько неуверена в себе, что готова отказаться от своих мечтаний ради спокойствия, но Фил помогает и ей. Наставник постоянно удивляет, провоцирует и проверяет границы всех окружающих. Для жёсткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты танцы — это бизнес, на котором она равнодушно зарабатывает деньги. Однако однажды её мировоззрение рушится под влиянием мощной энергетики молодого танцора Антона. Так танец проникает в их жизни, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова.